智通港股早知道 | 下半年风电将迎“装机高峰”

中航科工(02357)：优质资产注入后企业迎来新发展机遇

“军工行业的高景气度、稳定性以及确定性等优势，是大部分行业难以比拟的。”据中航证券军工行业分析师张超回溯，军工行业正在从主题投资转变为价值投资，2019年至2021年连续三年均呈现出中报行情。

【热点前瞻】

【今日头条】

据《证券日报》，国家能源局发布的1-6月份全国电力工业统计数据显示，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，新增装机容量1294万千瓦。值得一提的是，水电水利规划设计总院相关报告显示，预计2022年风电新增并网56GW以上。这意味着，风电新增装机容量还有较大增长空间，相较上半年，下半年风电或迎来“装机高峰”。涉及相关港股包括金风科技(02208)、东方电气(01072)、龙源电力(00916)、协和新能源(00182)等。

世界人工智能大会下月举行将发布AI元宇宙重大应用场景

130万部!上半年折叠屏手机销量超去年全年

据东部战区官方微信公众号，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月2日晚开始，中国人民解放军东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动，在台岛北部、西南、东南海空域进行联合海空演训，在台湾海峡进行远程火力实弹射击，在台岛东部海域组织常导火力试射。

中信证券发布研究报告称，伴随AI芯片、算力设施、数据等基础要素的不断完善，以及大模型带来的问题泛化求解能力的大幅提升，大模型+小模型的技术路线，正驱动全球AI产业进入加速发展阶段，叠加二级市场AI产业集群效应的不断凸显，AI产业有望成为全球科技领域中期最具投资价值的产业赛道之一。AI产业正形成“芯片+算力基础设施+AI框架&算法库+应用场景”的稳定产业价值链结构，相关产业链厂商有望持续成为核心受益者。涉及相关港股包括：创新奇智(02121)、鹰瞳科技-B(02251)、商汤-W(00020)等。

【大势展望】

隔夜美股下跌 港股ADR指数涨0.23%

优质资产注入，利好中航科工。机构认为，受益于国企改革深入推进，公司实现资产质量提升的同时，还将实现优质资产注入后更高的估值溢价。国企改革提出的优化股权结构、加大股权激励等措施，将极大释放公司改革、创新的动能，提升公司整体竞争力及盈利能力。

【个股点晴】

下半年风电将迎“装机高峰” 上市公司“捕风”正忙

去年年底，随着OPPO等此前不看好折叠屏手机市场的厂商纷纷推出折叠屏手机，折叠屏手机市场开始加速发展，彼时，国内消费电子产业链在这一领域普遍为技术储备阶段，即具备成熟的技术或正在完善技术，但实现批量供货的企业不多，不过，经过数月的发展后，当前折叠屏手机产业链无论从技术、产品还是供应链等来看，成熟度都已实现较大提升，且多公司已实现批量供货。涉及相关港股包括舜宇光学科技(02382)。

电缆需求猛增 我国线缆企业超过4000家

隔夜美股截至收盘，道琼斯指数收盘下跌401.64点，跌幅1.22%，报.76点; 标普500指数收盘下跌26.16点，跌幅0.64%，报4092.47点;纳斯达克综合指数收盘下跌20.22点，跌幅0.16%，报.76点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报点，较香港收市涨46.11点或0.23%。

在8月2日下午举行的2022世界人工智能大会倒计时30天暨合作伙伴发布会上，上海市经信委副主任张英介绍，2022世界人工智能大会将于9月1~3日在上海世博中心举办，以“智联世界、元生无界”为主题，在浦东和徐汇设分会场。

国泰君安指出，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。

东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动

今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。在浙江杭州的一家电缆生产企业，记者了解到，目前工厂几乎满负荷生产。负责人告诉记者，今年以来，订单和产量两位数增长，主要得益于全国轨道交通和电力系统的建设。业内人士告诉记者，我国线缆企业超过4000家。近年来，行业集中度提升，大企业快速发展，今年受益于订单增加，企业的利润明显增厚。涉及相关港股包括长飞光纤光缆(06869)、俊知集团(01300)等。

文章来源：《水利规划与设计》 网址: http://www.slghysj.cn/zonghexinwen/2022/0804/976.html